하나증권, 3억달러 외화 신종자본증권 발행..."국내 증권사 최초"

하나증권은 지난달 30일 3억달러 규모의 미 달러화 표시 신종자본증권을 발행했다고 1일 밝혔다. 회사에 따르면 국내 증권사가 외화 신종자본증권을 발행한 것은 이번이 처음이다.이번 신종자본증권은 만기 30년에 발행 후 5년이 지나면 발행사가 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있는 '30NC5' 구조다. 글로벌 신용평가사 S&P로부터 'BBB' 신용등급을 받았다.수요예측에는 전 세계 120여개 기관투자자가 참여해 발행액의 약 6배인 17억달러 규모의 주문이 들어왔다. 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 가산금리 169bp(1bp=0.01%